Glossaire · Investissement
Portefeuille
Ensemble de vos investissements
Définition
Un portefeuille désigne l'ensemble des placements détenus par une personne : actions, obligations, fonds, liquidités, immobilier, private equity… La gestion de portefeuille consiste à optimiser cet ensemble selon des objectifs de rendement, un horizon de placement et une tolérance au risque.
Exemple : Votre portefeuille global comprend une assurance-vie, un PEA, des SCPI et des liquidités, répartis entre trois établissements. Sans consolidation, vous ne savez pas précisément ce que vous possédez ni ce que vous payez en frais.
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