Des simulateurs et un glossaire gratuits pour vos rendez-vous clients, et un accompagnement à la conformité CIF pour tenir vos procédures, vos registres et vos dossiers à jour.
Conçu par un CIF, pour des CIF : ce que nous proposons, nous l'appliquons d'abord à notre propre cabinet.
Un cabinet de CGP doit à la fois conseiller, documenter chaque conseil et prouver, en cas de contrôle, que ses procédures existent et sont appliquées. Dans une petite structure, c'est souvent le dirigeant qui porte tout.
NPC Partners prend en charge une partie de cette charge : des outils prêts à l'emploi pour les rendez-vous, et un appui pour tenir le dispositif de conformité.
Fiscalité 2026, PER, assurance-vie, transmission : des simulateurs à jour, prêts à montrer au client.
Un glossaire de 54 termes, avec un exemple chiffré, à transmettre aux clients.
Entrée en relation, LCB-FT, réclamations, conflits d'intérêts : textes datés, registres, preuves d'application.
Association ou AMF : savoir à l'avance ce qui sera regardé, et où se trouvent les écarts.
Sans inscription, à jour des règles 2026. Les simulateurs immobiliers sont présentés par NPC Immo.
15 simulateurs : assurance-vie, PER, compte-titres, allocation d'actifs, impôt sur le revenu, IFI, donation, usufruit, rente viagère. Hypothèses, méthode et limites affichées, PDF à remettre au client.
54 termes définis simplement, chacun avec un exemple chiffré. Chaque fiche peut être transmise telle quelle à un client.
Retraite, fiscalité, transmission, immobilier, épargne, organisation du patrimoine : les questions à instruire avec le client et les outils utiles.
Un accompagnement pour tenir le dispositif de conformité de votre cabinet : revue de vos dossiers, mise en place de vos procédures et registres, préparation d'un contrôle. Sur devis, selon la taille du cabinet et le périmètre retenu. Voir la page Offres
Les livrables sont concrets : un rapport d'écarts et un plan d'actions, des procédures datées, des registres tenus, un dossier prêt à présenter en cas de contrôle.
Sur un échantillon : DER, lettre de mission, connaissance client, déclaration d'adéquation, LCB-FT. Rapport d'écarts et plan d'actions.
Procédures adaptées à votre cabinet (entrée en relation, LCB-FT, réclamations, conflits d'intérêts, conservation…), registres et plan de contrôle annuel.
Dossier de contrôle, points sensibles, relecture de vos documents avant un contrôle de l'association ou de l'AMF.
Revue régulière de vos dossiers et de vos registres, pour garder la trace d'un contrôle effectif dans le temps.
Confidentialité : les documents de votre cabinet et de vos clients ne servent qu'à la mission, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé avant toute transmission.
Votre cabinet, votre activité, vos priorités et votre calendrier, par exemple un contrôle annoncé.
Périmètre, livrables, délais et prix, présentés avant tout engagement, avec un accord de confidentialité.
Revue documentaire, rapport d'écarts et plan d'actions, procédures et registres adaptés.
Revue périodique si vous le souhaitez, pour tenir le dispositif dans le temps.
Un premier échange de 30 minutes, sans engagement, pour comprendre votre cabinet et vos priorités. Nous vous adressons ensuite un devis.
Votre cabinet et vos priorités.
Périmètre, livrables, délais et prix.
Revue, livrables, suivi si vous le souhaitez.