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La retraite de vos clients
La préparation de la retraite structure de nombreux rendez-vous : mesurer l'écart entre revenus actuels et pensions, dimensionner l'épargne qui le comblera, puis choisir la façon d'en percevoir les fruits.
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◈La fiscalité de vos clients
La fiscalité du client est le point de départ de la plupart des recommandations : taux marginal, imposition de chaque enveloppe, patrimoine immobilier taxable, et ce qui change en 2026.
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◈La transmission chez vos clients
Les entretiens de transmission gagnent à être chiffrés : abattements disponibles compte tenu du rappel fiscal, place de l'assurance-vie, intérêt d'un démembrement et coût complet des actes.
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◈Les projets immobiliers de vos clients
Un projet immobilier se juge sur le rendement après charges, crédit et impôt, puis à la revente. Les simulateurs immobiliers de NPC Immo permettent de le chiffrer avec le client, formule par formule.
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◈L’épargne de vos clients
Pour l'épargne financière du client : illustrer le couple rendement-risque d'une allocation, comparer les enveloppes à performance égale, et mesurer le rendement réel des contrats existants.
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◈L’organisation du patrimoine de vos clients
Au-delà de chaque projet, le patrimoine du client gagne à être vu dans son ensemble, puis structuré pour servir ses objectifs : revenus, protection de la famille, transmission, développement d'une entreprise.
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